Pour la troisième saison, le jury, composé de Sophie Edelstein, Gilbert Rozon et Patrick Dupond, auditionne les artistes dans un lieu mythique du spectacle vivant : le Cirque d'Hiver. Plus de 3000 candidats se sont inscrits, mais seule une centaine d'entre eux présente un numéro. Pour succéder à Salah et Junior, les précédents vainqueurs, il faut faire preuve d'originalité et de virtuosité. Parmi les prétendants au titre, Emile, un jeune surdoué de 9 ans, Bob La Cuillère, qui veut devenir artiste à part entière, Dominique Lacasse, l'homme drapeau qui vole dans les airs, ou encore Béné Décalée. Tous tentent de convaincre le jury de leur talent.